Guía de ayuda HTML
Guía de ayuda de TeamClozr Local
Guía navegable para páginas, botones, campos y flujos de archivo de TeamClozr Local.
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Pestañas principales
La barra inferior mantiene la versión de lanzamiento enfocada en el flujo CRM inmobiliario local.
- Inicio muestra el panel diario, la siguiente mejor acción y la lista de clientes y operaciones.
- Nuevo crea un registro de cliente comprador o vendedor.
- Tareas reúne trabajo pendiente, vencido, próximo y completado entre clientes locales.
- Ajustes administra marca local, permisos, recordatorios locales e importación/exportación de archivos.
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Panel e inicio
El panel ofrece una vista operativa rápida antes de entrar al espacio principal de clientes y operaciones.
- Entrar a la app abre la app principal con pestañas en Inicio.
- Crear nuevo listado inicia un nuevo flujo de vendedor.
- Inicio puede filtrar clientes por Todos, Compradores, Vendedores y Cerrados.
- El menú de acciones del panel puede importar un archivo de cliente o crear un cliente.
- Siguiente mejor acción muestra la tarea, fecha límite o seguimiento de cierre pendiente de mayor prioridad, o Sin acciones pendientes cuando la lista local está limpia.
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Nuevo cliente
La pestaña Nuevo captura los detalles de trabajo necesarios para registros de compradores y vendedores.
- Elige Comprador para campos de búsqueda y preferencias, o Vendedor para campos de listado.
- Detalles de contacto guarda nombres, teléfono, correo y contexto opcional de compañía o patrimonio.
- Contactos adicionales puede agregar hasta cinco personas relacionadas con rol, teléfono y correo.
- Los registros de vendedor pueden incluir tipo de propiedad, estado, precio, cantidad de visitas, notas de propiedad, fechas objetivo, fechas de transacción, pasos de título, detalles de cierre y detalles de propiedad vacante.
- Los registros de comprador pueden incluir zona preferida, rango de precio, cantidad de visitas, preferencias de propiedad, fechas de transacción, detalles de seguimiento y notas.
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Detalle del cliente
Detalle del cliente es el espacio CRM principal para un registro individual de comprador, vendedor, propiedad o transacción.
- La tarjeta principal muestra imagen o iniciales, contexto del cliente, estado, tipo de propiedad, progreso, precio o presupuesto, habitaciones, baños y pies cuadrados.
- Las acciones rápidas agregan tareas, medios, notas y enlaces de listados.
- Las acciones secundarias pueden ejecutar asistencia de contenido, exportar el archivo del cliente o abrir Editar cliente.
- Las secciones desplegables organizan Contacto, Propiedad, Transacción, Cierre, Propiedad vacante, Tareas, Flujo, Medios, Listados en línea y Notas.
- Eliminar cliente elimina el registro del cliente y sus medios locales después de confirmar.
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Tareas y flujo
Las herramientas de tareas y flujo ayudan a mantener el trabajo local del cliente en movimiento sin requerir una cuenta de servidor.
- Las tareas pueden agruparse por Hoy, Próximas, Vencidas y Completadas.
- Cada tarea puede incluir título, descripción, categoría, prioridad, etapa de flujo, fecha límite y estado.
- Las etapas de flujo pueden expandirse, recibir fechas objetivo, marcarse, completarse o reabrirse.
- Completar una tarea actualiza el tablero local de tareas y la página de detalle del cliente relacionada.
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Medios y notas
Los medios y notas guardados permanecen adjuntos al registro local del cliente salvo que los exportes o compartas.
- Elige Foto, Abrir cámara, Adjuntar audio o video, o Adjuntar nota como medio desde las herramientas de medios.
- Imágenes, video, audio y notas de texto pueden previsualizarse desde Detalle de medios cuando el archivo local está disponible.
- Nota rápida agrega una nota al campo principal de notas del cliente.
- Los números de teléfono detectados en notas pueden ofrecer acciones de llamar, enviar mensaje o copiar mediante iOS.
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Contenido y enlaces de listados
Las herramientas de contenido y enlaces mantienen el seguimiento de mercadeo cerca del registro del cliente.
- Los campos del generador de contenido incluyen Descripción del listado, Publicación social y Borrador de correo.
- El texto generado o redactado sigue siendo editable antes de guardarlo.
- Los enlaces de listados pueden guardarse para Zillow, Realtor.com, MLS u Otro.
- Si un enlace de listado no incluye esquema, la app agrega https:// antes de guardar.
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Ajustes y datos locales
Ajustes contiene marca local, estado de permisos, modo de recordatorios y herramientas de archivo.
- Nombre de la app, Nombre de la correduría, Color de acento y Color de fondo controlan la marca local.
- Cámara, Micrófono, Fotos y Notificaciones muestran la preparación o disponibilidad de permisos del dispositivo.
- La entrega de recordatorios es solo del dispositivo local en la versión actual.
- Exportar todos los datos crea un archivo local completo mediante la hoja de compartir de iOS.
- Importar archivo de datos abre el selector de archivos de iOS para archivos locales compatibles.
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Importar y exportar archivos
Los archivos son la ruta prevista de respaldo y transferencia para TeamClozr Local.
- Para exportar un cliente, abre Detalle del cliente, toca Exportar cliente o Exportar y elige un destino en la hoja de compartir de iOS.
- Para exportar todos los datos, abre Ajustes, toca Exportar todos los datos y guarda o envía el archivo.
- Para importar, abre Inicio o Ajustes, elige Importar archivo de cliente o Importar archivo de datos y selecciona un archivo compatible.
- Los clientes importados aparecen al inicio de la lista local.
Los materiales de soporte de TeamClozr Local son proporcionados por LeadTru LLC. Son información de soporte del producto y no constituyen asesoría legal, inmobiliaria, fiscal, financiera ni de cumplimiento.